Общие положения

Среди источников рисков, присущих деятельности компании на украинском рынке следует выделить:

• фирмы, банки и иные партнеры, экономическое состояние которых создает угрозу нанесения ущерба компании;
• социальные, экономические и политические кризисы;
• криминальные структуры, стремящиеся приобрести влияние на компанию;
• конкуренты, применяющие методы недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа;
• отдельные сотрудники компании, пытающиеся удовлетворить личные коммерческие интересы за ее счет, и др.

Для своевременного распознавания и правильного реагирования на возникающие угрозы необходимы:

• четкая организация системы безопасности в компании, при которой каждое подразделение и конкретные сотрудники в рамках своей компетенции участвуют в решении задач разведывательного и контрразведывательного характера;
• организация в компании системы деловой разведки для обретения стратегического конкурентного преимущества на рынке, управления рисками. Разведывательная информация должна носить упреждающий (прогнозный) характер, быть своевременной, достоверной, полной и точной для принятия оптимальных решений, адекватных оперативной обстановке;
• создание в компании единой системы сбора, накопления, обработки и выдачи информации, используемой для изучения источников риска или объектов интереса компании (лиц, организаций, сегментов рынка и т.д.), а также для задач управления компанией (кадры, переговоры, документооборот, реклама и др.).

Среди типичных ошибок в построении системы информационно-аналитического обеспечения выделяют:

• службы безопасности и деловой разведки, имеющие наиболее сложные информационные потребности и средства получения информации, в ряде случаев оказываются «в стороне» от деятельности информационно-аналитического подразделения, нацеленного на решение финансово-хозяйственных задач;
• сведения о клиентах и партнерах, получаемые по официальным каналам, не дополняются данными, полученными службами безопасности и деловой разведки;
• применяемые методы и средства обработки информации не гарантируют полноты и точности данных при принятии стратегических и оперативных решений;
• информационное обеспечение носит пассивно-регистрационный характер, что мало помогает в принятии упреждающих решений.

Создание обособленных баз данных, сопровождающих отдельные задачи безопасности, деловой разведки, управления рисками и т.п., не решает проблему комплексного управления компанией. Признаки угроз и кризисных ситуаций проявляются в разное время и со стороны различных объектов, фиксируются с разной степенью полноты различными источниками. Для распознавания связи между ними требуются данные из других источников.

Основным методом информационно-аналитической работы Службы деловой разведки предприятия является интеграция сведений. Установление причинно-следственной связи между событиями требует проведения многофакторного анализа всей поступающей в компанию информации. Так, комплексная оценка рисков инвестиционных устремлений к компании требует от аналитика учета и оценки следующих данных:

• предложения по приобретению акций предприятия со стороны внешних лиц и организаций, с фиксацией характера их осведомленности о компании и прозвучавших в предложениях ссылок на третьи лица;
• учредительские, акционерные, деловые и криминальные связи указанных лиц, их участие в зарегистрированных сделках с ценными бумагами компании, их связи с сотрудниками компании;
• динамика перераспределения акций, факты давления на акционеров и др.

Обычно перечисленные сведения рассредоточены по целому ряду источников, включая структурные подразделения компании (отделы маркетинга, кадров, ценных бумаг, служба безопасности), реестр акционеров, фондовые биржи, органы государственной регистрации, СМИ, web-сайты, онлайновые базы данных и др. Сведение воедино содержащихся в них данных позволит выявить инвестиционные устремления к компании со стороны организаций, контролируемых криминалом; распознавать негативные тенденции в перераспределении акций; предотвратить криминальные устремления к акционерам.

Аналогичные задачи и требования к организации информационно-аналитической работы предъявляются и в рамках других направлений обеспечения экономической безопасности.

Интегрированный банк данных

Объем информации, необходимой для работы аналитиков деловой разведки, достаточно велик. И для эффективного доступа к имеющейся информации необходимо создание интегрированного банка данных. Использование этого инструмента позволит решать как учетно-справочные и статистические (кадры, контакты, события, партнеры, конкуренты, регионы, рынки и др.), так и информационно-логические задачи (экспресс-оценка делового партнера, инвестиционного риска, анализ событий и проблем, изучение деловых связей конкурента и сфер влияния, конфликтных и кризисных ситуаций и т.д.).

Технология интегрированного банка данных (ИБД) представляет собой инструментарий, обеспечивающий автоматическое объединение в едином массиве разнородных сведений по объектам (лицам, организациям, регионам, рынкам, событиям, проблемам и т.д.) путем их идентификации и отождествления. В процессе интеграции образуются цепочки взаимосвязанных информационных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций, каналы нанесения ущерба компании, каналы деловой разведки конкурентов и др.

Организация и функционирование системы деловой разведки, использующей в своей работе ИБД на базе ЭДИ-Украина, осуществляется на основе следующих принципов.

• Комплексность и системность. Подразумевает обеспечение руководства компании актуальной и достоверной информацией. Обеспечивает способность системы к развитию и совершенствованию в соответствии с изменениями условий. Гарантирует обеспечение безопасности информационных ресурсов системы на всех этапах обработки и использования.
• Своевременность. Формирует систему упреждающей постановки задач информационно-аналитического обеспечения процессов выработки и принятия решений руководством компании на основе анализа и прогнозирования обстановки.
• Непрерывность в поиске необходимой информации, ее отбора, хранения и обработки.
• Активность. Система деловой разведки функционирует не только в режиме текущих запросов, но и участвует в выработке предложений по изменению стратегии компании, анализирует возможные варианты последствий.
• Законность. Функционирование системы должно осуществляться на основе действующего законодательства в области предпринимательской деятельности, информатизации и защиты информации, других нормативных актов, с применением всех разрешенных методов.
• Экономическая целесообразность и прибыльность. Экономический выигрыш от внедрения системы должен многократно превышать затраты на ее содержание и функционирование.
• Взаимодействие и координация. Система должна работать на основе взаимодействия всех подразделений компании и специализированных организаций, координации их усилий.
• Совершенствование системы на основе новых методов, средств и технологий, нормативно-технических требований, накопленного опыта.

ИБД на основе системы ЭДИ-Украина

 Система ЭДИ-Украина представляет собой программную оболочку информационно-аналитических баз данных документально-фактографического типа, ориентированных на конкретные интересы пользователя. Она предназначена для комплексной автоматизации решения широкого спектра информационно-аналитических задач (справочных, ситуационных, экспертных, прогнозных), требующих анализа разнородных слабоструктурированных сведений на основе систематического накопления документальных и фактографических данных об организациях, лицах, регионах, рынках, событиях, проблемах. Система ЭДИ-Украина является многопрофильной и может использоваться для анализа ситуаций в экономической, социальной, политической и иных сферах.

Основными целями внедрения системы ЭДИ-Украина в деятельность Службы деловой разведки компании являются:

• упреждающее выявление угроз в сфере интересов компании;
• информационно-аналитическая поддержка процессов подготовки, принятия и сопровождения решений руководства;
• экспресс-оценка партнеров, конкурентов, контрактов и иных объектов на предмет связи с источниками риска;
• мониторинг развития инфраструктуры рынка, конкурентов, их рекламных мероприятий;
• информационное сопровождение активных мероприятий компании на рынке (публикации, реклама, выставки, дезинформация);
• комплексный контроль состояния защищенности важнейших объектов, ресурсов, коммуникаций, конфиденциальных сведений;
• обеспечение координации и взаимодействия подразделений организации на основе взаимного обмена информацией об окружении.

Данные цели реализуются через накопление в базе данных системы информации из собственных и внешних источников о сфере деятельности компании (пресса, реклама, органы государственной регистрации и отчетности, специализированные агентства, глобальные компьютерные сети и др.). При этом обеспечивается интеграция сведений в отношении одних и тех же объектов, поступающих в различное время из разных источников.

Сферы оценки и анализа тенденций изменений условий бизнеса компании, реализуемые ИБД на базе системы ЭДИ-Украина:

Политика— выявление групп влияния, их использование для продвижения благоприятных для компании политических решений.

Государство— использование органов власти для пресечения противоправной деятельности конкурентов.

Конкуренты— наблюдение за конкурентами, кредиторами, заемщиками, партнерами и акционерами компании, выявление структуры предложения, построение реестра предлагаемых товаров и услуг.

Право— мониторинг законодательства в сфере жизненных интересов компании.

Криминал— мониторинг правомочности действий лиц и компаний, прогнозирование и профилактика афер в области бизнес-интересов компании, сбор доказательств для противодействия, обеспечение управления рисками бизнеса.

Потребители и общественность— учет и анализ претензий, предпочтений и предложений.

Качество— сбор информации о сильных сторонах конкурентов, собственных слабостях и уязвимостях, систематический поиск конкурирующих компаний-лидеров и постоянное изучение их опыта.

Корпоративные клиенты— персонификация и улучшение качества обслуживания, назначения и перемещения руководителей, контакты с конкурентами.

Заказы— наблюдение за объявлениями конкурсов, тендеров, распределением крупных заказов, выявление потенциальных заказчиков и инвесторов, изучение технологических и иных преимуществ.

Переговоры— сбор информации о компаниях и лицах, ведущих деловые переговоры.

Маркетинг— сбор информации о крупных сделках, контроль изменения цен, спроса и предложения, появления конкурирующих продуктов и услуг.

Финансы— мониторинг предложений кредитных организаций, грантодателей, благотворительных фондов, спонсоров, властей.

Нематериальные активы— выявление и сбор доказательств незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

Технологии— оценка технологического потенциала конкурентов, выявление ведущих специалистов, мониторинг научно-технической информации, новинок и патентов в сфере интересов компании.

Связи с общественностью— мониторинг публикаций о деятельности компании и реакции на распространяемые материалы, обнародование информации об успехах компании и провалах конкурентов, регулярная генерация информационных поводов.

Безопасность— контроль утечки конфиденциальной информации и техдокументации.

Персоны— слежение за действиями нужных или опасных для компании специалистов (менеджеры конкурентов, собственный персонал, политики, ученые и пр.), оценка направлений ротации кадров, выявление потенциальных агентов компании.

Подразделения— слежение за работой филиалов, представительств, дочерних фирм.

Средства сбора и анализа— выявление и испытание средств и методов слежения, обработки и анализа (включая программные).

Источники информации— мониторинг появления и качества ресурсов, c нужными для компании сведениями (web-источники, базы данных и т.д.).

Обратная связь— мониторинг изменения области интересов компании, развитие корпоративного классификатора, экспертиза качества информации.

Иные данные— сбор материалов по всем иным значимым для компании проблемам.

На сформированной таким образом информационной базе решается широкий спектр задач:

• выявление среди партнеров лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами-банкротами, криминалом);
• оценка кандидатов при приеме на работу;
• анализ инвестиционных предложений компании (учредительские, акционерные, иные связи инвестора, его зависимость, партнерские связи и опыт деятельности на фондовом рынке, цели и стратегия, оценка рентабельности проекта и рисков его внешней зависимости);
• первичная оценка и текущий контроль экономического состояния крупных партнеров и контрагентов компании (оценка платежеспособности, контроль исполнения договоров);
• поиск условий и обстоятельств, конкретных участников нанесения ущерба компании. Изучение их связей (выход на источники угроз, аналогичные факты в прошлом, конфликты интересов внутри компании); поиск признаков подготовки и нанесения ущерба компании;
• поиск каналов и источников изучения конкурентов через их учредительные, акционерные, партнерские, территориальные связи;
• отслеживание социально-политических и макроэкономических изменений и событий, свидетельствующих о новых факторах конкурентной борьбы, взаимоотношениях с государством, правовых условиях хозяйствования;
• поиск данных о совершенных и планируемых переговорах, выставках, иных внешних контактах функциональных подразделений компании, относящихся к данным проблемам, объектам, регионам;
• поиск всех прямых и опосредованных связей заданного объекта в инфраструктуре компании, данных о защите этих каналов административными, организационными и оперативными мероприятиями.

Задачи, решаемые с помощью системы ИБД на основе ЭДИ-Украина, не затрагивают непосредственно процессов принятия управленческих решений высшим руководством компании, но позволяют по запросу получить в виде досье структуру прямых и опосредованных связей изучаемого объекта и очертить среди них проблемные точки, по которым необходимо вести детальный анализ.

Использование в компании собственного ИБД на базе ЭДИ-Украина позволяет максимально ограничить число и содержание заказываемых у внешних источников запросов с соответствующей экономией средств на оплату информационных услуг и исключение вероятности утечки информации к объекту оперативного интереса.